SK集团（SK海力士的控股母公司）董事长崔泰源近日也去了台北国际电脑展，他在接受采访时透露，SK海力士将在5年内把内存晶圆产能翻一番，但同时重申了公司此前的预测：AI驱动的内存市场短缺会一直持续到2030年才能缓解。



短期内内存短缺很难缓解。就SK海力士自己的计划时间表来看，崔泰源的承诺对缓解产能紧张作用有限，主要是因为晶圆厂建设周期非常长。他说新建一座晶圆厂需要超过5年，从当前时间算确实要到2030年才能缓解内存短缺，因为那时候市场上的晶圆产能才会大幅增长。但由于土地成本、设备成本和电力价格不断波动，晶圆厂的建设成本很难确定，所以崔泰源也无法透露建一座新厂要投多少钱。SK海力士现有的内存晶圆产线已经接近饱和，甚至有大客户提出买下SK海力士的EUV光刻机并预付晶圆生产线建设费用，来换取更多内存供应，不过崔泰源没有透露SK海力士最终是否跟客户达成了类似协议。

市场对HBM系列内存的需求太高了。目前整个内存市场短缺的根源都是AI行业的快速发展导致的。AI行业需要海量的HBM高带宽内存来训练和运行模型，而HBM系列内存所需的晶圆数量远高于标准DRAM，当然HBM的利润率也远高于标准DRAM，所以整个行业的供应商都在把产品转向HBM3等内存。这种情况也导致普通消费者用的标准DRAM供应非常有限，直接后果就是标准DRAM价格疯狂上涨，给整个产业带来了负面影响，比如智能手机和笔记本开始用更少的内存。如果不是因为内存紧缺，现在智能手机和笔记本的内存起步都应该到16GB。集邦咨询发布的报告称，26年Q1内存合约价上涨了95%，26年Q2内存合约价整体将再涨63%。DDR4现货价格近期确实有回落，但DDR4内存在12个月内也涨了高达2200%。集邦咨询认为，即便产能翻番，未来五年的市场前景依然不会改变。