受美股科技巨头强劲反弹和AI投资热潮再起驱动，韩国芯片巨头SK海力士和三星电子周五在首尔股市集体狂飙，单日涨幅双双拉爆20%。前一晚，涵盖全球半导体龙头的iShares Semiconductor ETF（SOXX）暴涨超8%，直接为亚洲芯片板块的这波暴涨狂欢打响了前哨枪。


消息显示，SK海力士盘中冲高超25%，若能稳到收盘，将直接刷新该公司上市以来的单日涨幅极限纪录；三星电子同样暴拉超20%。与此同时，韩国芯片产业链全线狂欢，LG Innotek大涨约11.2%，首尔半导体也同步大涨7.8%。

这股暴涨风暴同步席卷日本市场，半导体与设备巨头接连封板拉升。芯片测试巨头Advantest狂飙近18%，东京电子大涨近9%；封装切割龙头Disco暴涨超13%，光刻检测巨擘Lasertec涨幅破12%，瑞萨电子也斩获超10%的涨幅。作为AI风向标的软银集团（手握Arm大股份）同样高开高走，大涨逾9%。

本轮日韩芯片股的集体大反攻，几乎一举收复了本周前期的暴跌失地。此前受AI高估值泡沫担忧以及中国存储厂商产能挤压等利空影响，全球半导体板块一度血洗。然而随着美股几家科技巨头交出超预期的硬核财报，市场对AI算力底座和云计算长线的信心再次被瞬间拉满。

数据显示，SOXX指数隔夜暴涨超8%，标志着大资金正强力回流AI芯片赛道。亚马逊盘后应声大涨超9%，其二季度营收远超预期，AWS云服务持续狂飙。微软股价在常规交易日更是直接拉爆16%，旗下Azure云业务增速亮眼，强力验证了AI算力基建的高景气度。

Ortus Advisors股票策略负责人Andrew Jackson在研报中指出，微软炸裂的季度财报直接“点燃了风险资产和AI板块的史诗级反弹”。他分析称，市场对Azure营收超越预期大吃定心丸，同时微软管理层在Capital Expenditure（资本支出）上克制且精准，消除了市场对“无底洞烧钱”的顾虑。在他看来，此前的杀估值只是挤水分，只要业绩和投入产出比能对齐预期，热钱依然会疯狂涌入AI赛道。

综合来看，日韩芯片股的这次集体狂飙，一方面锤实了全球资金对AI算力基建硬需求的看好，另一方面也暴露了亚洲供应链对美股科技巨头业绩的高度依赖。在AI大模型叙事并未熄火的背景下，只要核心云厂商和数据中心玩家能持续交出炸裂答卷，半导体板块短期内仍将在“剧烈洗盘”与“暴力反弹”之间反复横跳。