全球市场方面，美股科技股领涨，纳指年内涨幅达到13.26%；亚太市场普遍上涨，日经225和韩国综指涨幅都很明显。大宗商品这边，原油重挫7%，黄金反弹近3%，中长期来看央行购金对金价仍有支撑。



锂电行业龙头垄断格局越来越明显，宁德时代和亿纬锂能两家贡献了超过90%的利润。铜箔和储能赛道保持高增长，固态电池和钠电池也在加速落地。

LED行业出现结构性分化，Mini/Micro LED以及出海业务成为增长引擎，龙头企业集体提价，主攻高端市场。

创新药获得政策支持，海外授权交易开始回暖，下半年的关键临床数据值得期待。

重点公司方面，鹏鼎控股加码AI相关的PCB业务，中信金属净利润大幅增长，中油资本在推进全牌照战略。市场主线仍然聚焦AI算力、半导体等方向，不过需要警惕美股回调等风险。

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